已经让殿下担任征夷大将军，况且如今的足利大人兵不过万，困守一城，天下诸侯有几人跟随，如此将军有何威严,而殿下雄兵五万，领国百万石，实力雄于众诸侯，如今得朝廷正朔认可，比起足利大人更有资格当征夷大将军”
“况且当年足利大人的先祖不也是背叛了镰仓府？在朝廷和天子的支持下担任征夷大将军之位？你足利做的，殿下自然也做的明智大人最好去问问足利大人，若是负隅顽抗，就休怪殿下不念旧情了！”
明智光秀大恼，但是也不敢担下此事，他立刻对身边的明智光春说道：“左马助，你在这看着，我亲自去汇报”
明智光秀连忙跑回御馆，向三渊藤英和足利义直等人汇报此事，大部分幕臣脸色惨白，三渊藤英和细川藤孝也是相顾无言
年幼的足利义直说道：“事已至此，也没必要做无谓的挣扎，若是侍中能佑我足利家宗祠，我愿投降”
明智光秀跑到前面将新田义信带进来，面见足利义直，随后商讨投降的条件，经过一日的谈判，岛津忠直接受了足利家提出的条件，足利义直出城投降，并上交将军的金印
足利义直改名为近卫义直，这是他母族的姓氏，足利义直的母亲是近卫殖家的养女，来自鹰司家的子嗣
不过等岛津忠直统一整个和之国，足利义直的子嗣就可以改回足利氏
同时足利义辉的女儿昭姬将作为次子熊若丸正室，待年长后就可成亲
岛津忠直入主二条御所成为征夷大将军，继位的仪式定在明年，在这期间他可以广发书信，邀请各地诸侯前来参拜
不过三好家第一个不承认岛津忠直是将军，他还打出足利义直的旗号，要光复足利幕府
岛津忠直立刻联合松永久通出兵，进攻摄津，打的三好义继和三好三人众连连败退
被三好家击败的田山高政连忙投靠岛津忠直，希望能夺回河内一国
岛津忠直连连战胜三好家，田山高政拿着岛津忠直资助的钱粮返回河内国，再一次召集旧臣，雇佣根来众和杂贺众出兵，攻打河内国的游佐信教等人
而在关东，上杉谦信决心不再理睬京畿的事情，致力于越后以及关东的发展，北条家在上杉谦信离开后就和里见家打了第二次国府台合战，里见家先胜后败，而北条家也战死了富永直胜等大将
上杉谦信一回到越后，就收到了里见义尧的求援信，上杉谦信当即出兵与北条氏康作战
没多久，朝廷的使者抵达，传达了天子的诏令，废除了足利幕府，由岛津忠直担任新的征夷大将军
这关东管领本就是足利幕府设置的官职，没了足利幕府他这又算什么呢？好在使者说道：“陛下之前赐予上杉大人的诏令依然作数，上杉大人可以讨伐一切不义之人”
另一边北条氏康也见到了