后沿着南北大道，骑马一直向北方进发
八月十九日，他们进入了黑蛮地的北部区域那里虽然是片翠绿宜人的乡野，如今却没有人类居住
九月来临，白昼一片金黄，夜晚一片银白，他们从容骑行，一直来到天鹅泽河河水经由瀑布，突然落入低地，他们找到了瀑布东边的老渡口西边远处的迷雾中有许多池塘和河洲，天鹅泽河蜿蜒穿过其间，注入灰水河——那里有无数天鹅栖息在大片芦苇地中
他们过了渡口，进入埃瑞吉安，一个晴朗美好的黎明终于来临，闪亮的晨雾上方朝霞灿烂一行旅人从扎营的低矮山岗上向东眺望，只见朝阳照在三座高耸直入云霄的山峰上：卡拉兹拉斯、凯勒布迪尔、法努伊索尔它们就在卡扎督姆的大门附近
他们在此逗留了一日，芬丁二世的族人从矮人的圣地中走出来，热烈的欢迎了他们但弗罗多他们并没有跟随他们回去，他们在星光下交谈，然后告别
终于，一天傍晚，他们翻过了高地荒原，突然间——正如旅人的一贯观感——发现自己来到了幽谷那道深谷的边缘，看见了下方远处埃尔隆德之家的闪亮灯火他们走了下去，过了桥，来到大门前，于是整间房舍都充满了灯光和歌声，欢迎英雄们归来
但幽谷剩余的精灵不允许索伦进入埃尔隆德的家，于是巫师留在大门外，四个霍比特人不等进餐、洗漱，甚至都没脱下斗篷，第一件事就是去寻找比尔博他们发现他一个人待在自己的小房间里房间里到处是纸张、墨水笔和铅笔，比尔博则坐在燃着旺火的小壁炉前的椅子上他看起来老态龙钟，但很安详，正在打瞌睡
他们进门时，他睁开眼睛抬起头来“哈罗，哈罗！”他说，“你们这下回来了？而且明天还是我的生日你们来得真是时候！知道吗，我即将一百二十九岁啦！再过一年，要是我还有口气在，我就追平老图克了我很希望超过他，不过我们走着瞧”
庆祝过比尔博的生日之后，四个霍比特人在幽谷又待了几天他们常常跟那位老朋友坐在一起，如今他大部分时间都待在自己房间里，只有吃饭时才出来关于吃饭，他照例还是非常准时，也总是一到吃饭就及时醒来，很少错过他们围坐在火前，把有关旅途和冒险能记得的一切都轮流告诉他起先他还假装做做笔记，但常常就睡了过去等醒过来，他会说：“太精彩了！太奇妙了！不过，我们讲到哪里了？”然后，他们就从他开始打瞌睡的地方继续把故事往下讲
惟一真正抓住他的注意力、让他清醒起来的叙述，似乎是阿拉贡的加冕以及婚礼“当然，我也接到邀请去参加婚礼了”他说，“我可等得够久了但是，不知怎地，事到临头，我却发现这儿有好多事要做，打包行李也