巴德，认为他不过是杞人忧天！巨龙什么的不过是老人口中的吓人故事
他们说：“巴德，我们住在湖面上，怕什么大火？”
“可巨龙之火不是什么普通的火焰，它连湖水都能燃烧起来！”巴德这样说
结果却被其他人认为是无稽之谈，哈哈大笑
比尔博听说了这样的事，内心也再度涌起了对巨龙的恐惧但行程已经到了最后一步，此时说退缩，那前面的苦难与冒险就全白费了
于是在一周后，他忍不住提醒索林：我们的旅途终点可不在这
事实上，索林亦不曾忘记他们此行的目的，只是他同样有他的考量
“我只是期盼图尔卡大人和甘道夫中有任何一个人能在都灵日来临前，全部赶回来更好！但你说得不错，无论如何，这趟旅程还未到达终点，我们该动身了”索林说
比尔博这才知道，矮人国王比他想得要深远的多
只是眼看都灵日将近，银白君王与巫师依旧没有踪影，索林坐不住了
他终于下定主意
“是时候了”他召集所有人，这样说：“让我们继续吧，孤山就在眼前，但如果我们一直停留在这，也只能永远看着罢了”
于是某一天，尽管秋意已渐浓，冷风阵阵，落叶飘零，三艘大船还是离开了长湖镇，船上除了桨手外，还有矮人、巴金斯先生和许多的给养
人们或站在码头上，或从窗户中探出头来唱歌欢送他们白色的大桨落入水中溅起水花，他们沿着大湖北上而去，踏上了漫长旅程的最后一段
他们沿着长湖朝北划了两天之后，就出湖来到了奔流河
现在，他们可以看见孤山阴沉地高耸在眼前无论何时，只要你一抬眼，就能看到一个巨大的影子笼罩着天地
第三天快结束的时候，他们在溯河而上几哩之后，在左岸或者说西岸靠边上岸了他们在这度过了寒冷而又孤独的一夜，一股可怕的阴影沉甸甸的压在所有人心上那是对恶龙的担忧与恐惧
但没人说出来
第二天，他们再度上路了旅程相当令人困乏，他们一路上不敢说话，只敢悄悄前进没有了笑语欢歌，没有了琴声悠扬，在湖边时唱着古老的歌曲而在心中激起的骄傲与希望，渐渐地蜕变成了沉重的郁闷
周围的大地变得越来越荒凉这里几乎没有什么草，而且不久也没了灌木或树，只有一些断折焦黑的树桩，令人想起那久已消逝的林木葱茏
但其实这里一度是一片充满绿色的美丽世界
第四天，他们来到了山脚下，一路上既没有碰到任何危险，也没有见到任何恶龙的迹象，除了它在自己的巢穴边造就的一派荒凉孤山阴沉地矗立着，看着比以往更高大
他们在庞大的南方支脉的西边第一次扎下了营，这里叫做渡鸦岭上面有座古老的瞭望台，奔流河在那里绕了个大圈，穿过河谷